«Les atouts patrimoniaux des FIP ISF face à la conjoncture»
Partenariats de distribution CGPI Désireuse qu’un conseil qualifié et de proximité soit délivré à l’appui des souscriptions individuelles aux FIP, Nestadio Capital a décidé de poursuivre une politique de partenariat active avec les spécialistes CIF et du Conseil en Gestion de Patrimoine. Ce partenariat avec les Professionnels du Patrimoine de plus en plus amenés à élargir leurs interventions en entreprise et auprès de ses dirigeants conduit à une synergie interprofessionnelle précieuse à l’occasion des opérations « haut de bilan » de croissance ou de transmission d’entreprises familiales. Les réunions Rencontres Printemps 2007 « L’enjeu stratégique des FIP dans l’évolution du métier de CGPI » ont abordé en premier lieu ces aspects et souligné la portée d’un dispositif que les Pouvoirs Publics ont consacré dans le volet ISF de la loi TEPA. Les Rencontres CGP CIF / Automne 2008 ont approfondi ces enjeux de périmètre d’activité axé vers « l’accompagnement des dirigeants des PME régionales et les atouts du placement "non coté", décorrélé des fluctuations boursières ». Compte tenu du contexte de bouleversement de l’environnement financier et économique appelant des conseils et des décisions d’arbitrage pertinents, ces réunions Rencontres ont associé différents intervenants aux prises avec ces questions et spécialistes reconnus du conseil en entreprise ou de la gestion d’actifs financiers. En fonction des dates et des villes parcourues, deux thèmes complémentaires sont intervenus : 1. La protection du dirigeant et de son patrimoine 2. Stratégies anticrise et de rebond face à la conjoncture boursière Modules de Formation Initiées sur les régions du « Grand Ouest », les réunions Rencontres peuvent aujourd’hui s’étendre sur l’ensemble du territoire national et dispenser dans un format adapté un contenu formation éclairant sur les grandes caractéristiques du Capital Investissement accessible avec les Fonds d’Investissement de Proximité. Ces ateliers sont ainsi l’occasion pour l’ensemble des participants de se familiariser tout à la fois avec l’investissement en « non coté » pratiqué à l’échelle régionale et les différents atouts et spécificités des FIP en tant qu’instrument de placement patrimonial doté d’un nouvel environnement fiscal. Un premier agrément au titre de la formation continue (1H30) délivré par la CGPC "Formation & Certification" sanctionne le premier module «Le Capital Investissement et les Fonds d’Investissement de Proximité-1er guide formation & prise en main -» Intérêt de cette formation : • Mesurer les enjeux à l’origine des incitations fiscales à l’investissement au capital des PME non cotées au travers des FIP et l’intérêt d’un positionnement dans l’activité de CGP CIF, • Apprécier le potentiel de performance et le comportement spécifique du non coté, • Appréhender les particularités financières et fiscales des produits FIP/FCPI afin d’élaborer des stratégies de placement pertinentes en choisissant les meilleures options de préconisation, • Faire le point sur la nouvelle actualité fiscale visant l’investissement en « non coté », • Valider les exigences règlementaires et les pratiques d’intervention. Pour tout renseignement veuillez contacter : Gilbert LUCE à l'adresse e-mail luce@nestadio-capital.com ou par téléphone au +33(0)6 07 94 92 15
